Capa do CD "Paulo Saraiva - Canções com Lágrimas", da etiqueta Ovação, saído em 1995. Ricardo Dias à guitarra, Luís Carlos Santos à viola, ainda ajudados em quatro peças por Manuel Portugal, acompanham Paulo Saraiva e ainda os irmãos Salomé, Janita e Vitorino, além de António Bernardino, Berna, estes apenas numa música. Disco com temas clássicos e alguns originais, cantados com uma voz muito potente, mas com alguma insegurança na afinação. Gostava mais de o ouvir ao natural. Era sempre muito aclamado pelas plateias, devido à excelente sonoridade da sua voz. Não necessitava de microfone para se fazer ouvir.